今年恰好是雙十一進(jìn)入東南亞的第十個(gè)年頭。
編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)品牌工廠BrandsFactory，作者：謝維平，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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雙十一，不只是國(guó)人的購(gòu)物節(jié)，它同樣屬于東南亞消費(fèi)者， 今年恰好是雙十一進(jìn)入東南亞的第十個(gè)年頭。
近年來(lái)，隨著東南亞民眾逐漸養(yǎng)成電商消費(fèi)習(xí)慣，借節(jié)日之名舉辦電商大促成為區(qū)域常態(tài)，不管是當(dāng)?shù)匦履辍娝?jié)、開(kāi)齋節(jié)等民族民俗節(jié)日，還是剛剛結(jié)束的雙十一，電商已伴隨節(jié)日滲入到民眾日常生活的骨髓里。
據(jù)印尼經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)部2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)孛癖姽?jié)日消費(fèi)習(xí)慣已逐漸養(yǎng)成，印尼人民的支出指數(shù)從2021年齋月的159.9增長(zhǎng)到2022年的179.4，增長(zhǎng)超過(guò)30%。
每到此時(shí)，便是J&T、Ninja Van、Kerry logistics 這些物流服務(wù)商最為忙碌的時(shí)候。
物流生長(zhǎng)的基石：多重動(dòng)力制動(dòng)下的東南亞電商疫情之下，東南亞這片電商藍(lán)海獲得了前所未有的關(guān)注，吸引眾多資本扎堆投入，一躍成為全球電商增長(zhǎng)最快，競(jìng)爭(zhēng)也最白熱化的地區(qū)之一。伴隨資本而來(lái)的，是新渠道的崛起，新商機(jī)的展現(xiàn)，以及玩家各顯身手的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略。
作為東南亞頭部的物流服務(wù)商，J&T, Ninja Van 這些玩家歷經(jīng)了電商物流近十年來(lái)跑馬圈地的高速發(fā)展進(jìn)程，見(jiàn)證了當(dāng)?shù)仉娚蘂MV從2019年不到50億美元短短兩年發(fā)展到1200億美元的飛速裂變，見(jiàn)證了如今“諸侯割據(jù)”局面的形成。
平臺(tái)端呈現(xiàn)出二超多強(qiáng)并立的競(jìng)爭(zhēng)格局：由區(qū)域性平臺(tái)shopee、Lazada領(lǐng)銜，本地化平臺(tái)Tokopedia（印尼）、Tiki（越南）、Sendo（越南）等分庭抗禮。從訪問(wèn)量看，綜合性電商平臺(tái)Top3參與者的訪問(wèn)量占比從2018年的59%提升至了2020年的79%，電商平臺(tái)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)集中趨勢(shì)。
獨(dú)立站玩法則隨著“流量為王”思想一同成為大批優(yōu)質(zhì)品牌的出海新模式。來(lái)自雨果跨境的數(shù)據(jù)，2022年賣(mài)家經(jīng)營(yíng)渠道“重點(diǎn)布局獨(dú)立站”的比例已高達(dá)27%。最?yuàn)Z人眼球的莫過(guò)于估值已達(dá)千億美元的中國(guó)第一大跨境電商巨頭SHEIN。
除此以外，登頂東南亞最受歡迎的短視頻App TikTok于從去年正式實(shí)現(xiàn)直播電商閉環(huán)，在東南亞開(kāi)通印尼、馬來(lái)、新加坡等多國(guó)的電商小店業(yè)務(wù)，更是在近期悄悄開(kāi)通了電商美國(guó)站。字節(jié)某消息人士稱(chēng)，2022年，TikTok電商業(yè)務(wù)的交易總額目標(biāo)是20億美元，而其2023年的年度電商交易總額目標(biāo)是230億美元，即劍指10倍增長(zhǎng)。此舉能看出TikTok帶著新模式?jīng)_擊看似嚴(yán)絲合縫的電商市場(chǎng)格局的決心與信心。
東南亞物流下半場(chǎng)作為共贏共存共促的雙方，物流是電商發(fā)展的基石，同時(shí)電商的繁榮也將反哺物流。在東南亞這樣地理?xiàng)l件相對(duì)嚴(yán)苛的地區(qū)更是不例外。
過(guò)去，在東南亞做物流要比在中國(guó)難得多，這是一個(gè)多山、群島地形、多自然災(zāi)害的地區(qū)，道路交通系統(tǒng)不完善，很多地方甚至連郵政編碼和地址都沒(méi)有。根據(jù)Worldbank頒布的2018年物流績(jī)效指數(shù)（LPI），除了新加坡，東南亞其他國(guó)家的物流生態(tài)系統(tǒng)都還有待進(jìn)一步完善。
然而正是因?yàn)榻甑碾娚舔v飛，給東南亞的物流玩家們帶來(lái)了克服難題的變革動(dòng)力。
遭遇惡劣天氣，Ninja Van 快遞小哥通過(guò)摩托車(chē)+竹筏派件
過(guò)去的十年像是東南亞物流玩家的“熱身階段”，各路玩家養(yǎng)精蓄銳，投身基建、布局網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)大覆蓋范圍，在經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)和跑馬圈地后，基建日益完善，頭部玩家的羽翼漸豐，勢(shì)均力敵的格局形成。
這昭示著考核差異化能力以及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的下半場(chǎng)競(jìng)技正式打響。
據(jù) eMarketer 2022最新的數(shù)據(jù)，東南亞地區(qū)目前以20.6%的增長(zhǎng)率位于全球零售電商銷(xiāo)售額地區(qū)第一位。但值得關(guān)注的是，該數(shù)字在2020年為35.2%，可以預(yù)見(jiàn)隨著東南亞電商市場(chǎng)走向成熟飽和的方向，市場(chǎng)增速逐漸放緩，不斷擴(kuò)張的東南亞的物流派送玩家們不會(huì)愿意永遠(yuǎn)安于現(xiàn)狀，先取得差異化優(yōu)勢(shì)者將先占領(lǐng)先機(jī)。
目前東南亞區(qū)域性能夠覆蓋東南亞六國(guó)的頭部物流商包括了Lazada、Shopee 的自建物流， J&T、Ninja Van、Lalamove 和GrabExpress。除此以外，還有越來(lái)越多其他領(lǐng)域的公司也開(kāi)始進(jìn)軍物流領(lǐng)域，比如專(zhuān)注于打車(chē)服務(wù)的 Gojek 和 Grab，甚至是亞航。
近年電商消費(fèi)需求激增，單量暴漲，據(jù) Ninja Van 對(duì)外披露數(shù)據(jù)，其區(qū)域日包裹量從2017年的4.7萬(wàn)到2022年的200萬(wàn)單，增長(zhǎng)了40倍。單量上漲、市場(chǎng)占有份額相對(duì)穩(wěn)定后，如何在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的東南亞地區(qū)，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成為這些頭部物流服務(wù)商需首要關(guān)注的重點(diǎn)。
Shopee 智能分揀團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 Zewu 曾分享Shopee 在東南亞的智能末端物流提效經(jīng)驗(yàn)，“東南亞因語(yǔ)種多樣、語(yǔ)料庫(kù)缺失、GIS 地理信息薄弱等多種原因，其末端物流發(fā)展還處于依靠人工的初級(jí)階段，導(dǎo)致效率低下、準(zhǔn)確受限、拓展速度受限。”他認(rèn)為，“Shopee目前需要不斷發(fā)展，基于大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，在東南亞各個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)末端物流分揀的自動(dòng)化、智能化?！?/p>
Ninja Van 選擇自研經(jīng)緯度地址庫(kù)系統(tǒng)，以解決地理信息薄弱、因區(qū)域劃分不完善導(dǎo)致的地址缺失問(wèn)題，Ninja Van CEO 黎常文表示，“研發(fā)該系統(tǒng)耗費(fèi)了很多時(shí)間，但一旦一個(gè)市場(chǎng)可用，我們就可以把這個(gè)系統(tǒng)拓展到其他市場(chǎng)。事實(shí)證明，這對(duì)我們提供服務(wù)的靈活性和擴(kuò)張的快速性有很大的益處?！?/p>
據(jù)悉，目前 Ninja Van 在東南亞區(qū)域擁有77,000名員工，超過(guò)2,600個(gè)運(yùn)籌樞紐和物流倉(cāng)庫(kù)，這家來(lái)自新加坡至今已完成E輪融資的技術(shù)物流公司，通過(guò)著力于科技驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)在在東南亞有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。在這樣的條件下， Ninja Van 為 Lazada、LINEMAN、Shopee、ZALORA、Books Kinokuniya、N-Squared 等電商平臺(tái)和品牌次日交付保證承諾。
關(guān)于如何繼續(xù)提升自身差異化優(yōu)勢(shì)這個(gè)命題，智能化、定制化、性?xún)r(jià)比、品牌價(jià)值、生態(tài)構(gòu)建、環(huán)保理念等目前看來(lái)是各家發(fā)力點(diǎn)。他們的下一步怎么走，還需繼續(xù)拭目以待。
未來(lái)，誰(shuí)能在東南亞長(zhǎng)盛不衰？跟國(guó)內(nèi)三通一達(dá)和順豐激烈競(jìng)爭(zhēng)相似，東南亞的物流行業(yè)也在通過(guò)差異化打法爭(zhēng)取更多話(huà)語(yǔ)權(quán)。
因?yàn)閯?chuàng)始人是OPPO出身，外加背靠拼多多，極兔天然跟國(guó)內(nèi)關(guān)系緊密，所以實(shí)際上已經(jīng)滲透到了中國(guó)大陸，在全球電商最發(fā)達(dá)的地區(qū)，通過(guò)收購(gòu)百世成為了市場(chǎng)占有率前三的玩家，極兔接下來(lái)的戰(zhàn)略，應(yīng)該是定位中國(guó)，輻射東南亞，連通兩地。
去年9月底，順豐收購(gòu)了泰國(guó)頭部物流服務(wù)商Kerry Express（電商業(yè)務(wù)），順豐官方對(duì)此表示，該并購(gòu)主要是為了進(jìn)一步提升公司一體化綜合物流解決方案能力，以及完善貨運(yùn)代理及國(guó)際業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，雙方通過(guò)共享豐富優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源及交叉銷(xiāo)售，可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的更優(yōu)發(fā)展。
提到順豐，難免讓人想到物流派送行業(yè)里的精品化路線，Ninja Van 能者物流 CEO 黎常文在接受采訪時(shí)也提到了順豐作為物流派送行業(yè)標(biāo)桿的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，值得東南亞物流玩家學(xué)習(xí)。
去年9月，在Ninja Van完成的5.78億美元E輪融資中，阿里巴巴出現(xiàn)在股東名單中，這輪融資后，這頭物流獨(dú)角獸的估值達(dá)到了18.5億美金。Ninja Van 表示，本輪投資的資金將主要用于建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)系統(tǒng)，以支持具有可持續(xù)性發(fā)展的長(zhǎng)期成本結(jié)構(gòu)，并確保運(yùn)營(yíng)方面的一致性和高質(zhì)量；同時(shí)，資金也將運(yùn)用于微型供應(yīng)鏈解決方案，以幫助東南亞企業(yè)優(yōu)化電子商務(wù)機(jī)會(huì)。
在這輪融資剛過(guò)一年，Ninja Van已在自動(dòng)化設(shè)施的升級(jí)與建設(shè)領(lǐng)域有多項(xiàng)大動(dòng)作：投資5000萬(wàn)美元在東南亞六國(guó)的主要分揀中心推動(dòng)自動(dòng)化進(jìn)程。
Ninja Van泰國(guó)北欖府自動(dòng)化分揀中心
墨騰創(chuàng)投在談到這一項(xiàng)投資行為時(shí)，也認(rèn)為對(duì)于現(xiàn)在在阿里旗下的區(qū)域型電商平臺(tái) Lazada 來(lái)說(shuō)，面對(duì) Shopee Express 自建物流的不斷擴(kuò)張，把 Ninja Van 這樣一個(gè)在多國(guó)有潛在合作空間且具備著國(guó)際資本背景的物流平臺(tái)收入體系中會(huì)很應(yīng)景。
除了處理跟平臺(tái)的微妙關(guān)系，物流公司自身內(nèi)功的修煉，也是重要的命題。
連通中國(guó)市場(chǎng)幾乎成了必修課，極兔背靠拼多多，從中國(guó)的物流紅海里搶得先機(jī)，Ninja Van 也從2018年開(kāi)始發(fā)力中國(guó)業(yè)務(wù)，成立能者物流，主營(yíng)跨境B2C物流與派送、跨境B2B采購(gòu)與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)兩大業(yè)務(wù)，自開(kāi)拓中國(guó)-東南亞跨境物流業(yè)務(wù)以來(lái)，服務(wù)包括京東、順豐、TikTok、元?dú)馍?、SHEIN、Wish、BANGGOOD等眾多出海品牌、平臺(tái)、電商賣(mài)家。
在服務(wù)的過(guò)程中，也誕生了多個(gè)定制化的成功案例，以菲律賓的空運(yùn)為例，馬尼拉是跨境賣(mài)家當(dāng)前最常用的主流渠道，但當(dāng)遭遇高峰期等情況，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)時(shí)效延誤、成本飆升。為此，Ninja Van推出克拉克落地清關(guān)方案、南部達(dá)沃的運(yùn)籌樞紐等目前市面上較少的物流解決方案與產(chǎn)品，此舉不僅有助搭建更全面的干線渠道，進(jìn)一步優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)以讓利客戶(hù)，也成為高峰期保障客戶(hù)服務(wù)時(shí)效的一個(gè)重要舉措。
無(wú)論是市場(chǎng)前景，還是整個(gè)電商行業(yè)的發(fā)展空間，東南亞都是一片值得深耕的沃土，日后隨著更多國(guó)家逐漸啟動(dòng)電商，還有巨大的市場(chǎng)空間可挖掘。對(duì)于跟著東南亞一起成長(zhǎng)起來(lái)的物流公司來(lái)說(shuō)，下半場(chǎng)的競(jìng)技才剛剛啟程，未來(lái)會(huì)變成什么樣，還得取決于東南亞需要什么，以及它們能提供什么。
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