富凱摘要：漲33億估值，轉眼變成80億。
作者|幕恩
(相關資料圖)
12月5日，通潤裝備發(fā)布股價異動公告稱，公司股票于2022年12月2日、12月5日連續(xù)二個交易日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到20.09%，根據《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。
借著收購光伏逆變器及儲能業(yè)務的利好消息，通潤裝備股價至今已經收獲連續(xù)10個漲停。值得一提的是，對于此次重組事項，深交所下發(fā)關注函詢問此次交易背后是否存在利益輸送。
股價沾“光”10漲停
從二級市場表現(xiàn)來看，從11月16日至12月5日，通潤裝備股價在這10個交易日里獲得10個漲停，截至12月5日，公司股價最后報收22.53元/股，漲幅約達160%。
談起此次股價大漲，通潤裝備表示，公司于2022年11月23日披露了《關于控股股東及一致行動人協(xié)議轉讓公司股份暨控制權擬發(fā)生變更的提示性公告》，《關于籌劃重大資產重組的提示性公告》，于2022年12月1日披露了《關于深圳證券交易所關注函回復的公告》。截至目前，上述事項處于有序推進中，具體進展請留意后續(xù)相關公告。
公告顯示，公司的控股股東常熟市千斤頂廠及其一致行動人TORINJACKS,INC.將通過協(xié)議轉讓的方式將其持有的公司106,955,115股股票（占公司總股本的29.99%）以總價10.2億元轉讓給浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“正泰電器”）及其一致行動人溫州卓泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“溫州卓泰”）。本次協(xié)議轉讓完成后，公司的控股股東、實際控制人將發(fā)生變更。
據了解，公司以現(xiàn)金對價收購正泰電器、上海綽峰管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“綽峰”）、上海摯者管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“摯者”）擬共同設立的合資公司100%股權。
上述重組公告發(fā)布后，通潤裝備股價開始了漲停之旅。
同花順統(tǒng)計數(shù)據顯示，11月24日至12月1日，甬興證券有限公司寧波和源路證券營業(yè)部、華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區(qū)分公司、申萬宏源證券有限公司南昌中山西路證券營業(yè)部、東亞前海證券有限責任公司四川分公司、甬興證券有限公司寧波中山西路證券營業(yè)部、東亞前海證券有限責任公司上海分公司、華泰證券股份有限公司無錫分公司、湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部等在此前買入金額皆超千萬元。
另據12月5日統(tǒng)計數(shù)據顯示，湘財證券股份有限公司杭州五星路證券營業(yè)部買入金額高達1.26億元；機構專用買入金額為5782.15萬元；華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部、光大證券股份有限公司泰州東風北路證券營業(yè)部、長江證券股份有限公司上海安遠路證券營業(yè)部買入金額皆超3000萬元。
深交所詢問是否存在利益輸送
從公告內容可知，公司以現(xiàn)金對價收購正泰電器、綽峰、摯者擬共同設立的合資公司100%股權，合資公司主要資產為正泰電器控制的光伏逆變器及儲能業(yè)務相關資產（即正泰電源的控制權），本次收購預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產重組，但不構成重組上市。
如果重組完成，上市公司控股股東將由常熟市千斤頂廠變更為正泰電器，上市公司實際控制人將由顧雄斌先生變更為南存輝先生。
公告顯示，常熟市千斤頂廠承諾2022年度至2024年度公司原主營業(yè)務（不包括擬剝離資產）每年度經審計的扣除非經常性損益后凈利潤均不低于6000萬元人民幣，若實際實現(xiàn)的金額低于前述目標值，由常熟市千斤頂廠在該年度審計報告出具之日后的三十日內通過現(xiàn)金補償方式向你公司補足差額。
對于此次重組，深交所下發(fā)關注函要求公司說明本次控股股東出讓控制權與上市公司向控制權受讓方現(xiàn)金收購資產的實施互為前提的原因。
對此，通潤裝備回復稱，“上市公司及實際控制人顧雄斌先生基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，與正泰電器積極磋商，本次出讓控制權與上市公司向控制權受讓方現(xiàn)金收購資產的實施互為前提滿足了交易各方利益訴求及權益保障，具備合理的商業(yè)背景”。
公司表示，本次交易將引入具備雄厚實力的新控股股東，同時上市公司將獲得光伏逆變器及儲能優(yōu)質業(yè)務資產，上市公司在新能源領域的產業(yè)地位將顯著增強，盈利能力將進一步提升，亦有利于保障和促進上市公司及中小股東的合法權益。
同時，深交所問詢正泰電器及其一致行動人收購公司控制權的資金是否全部或部分來源于向公司出售合資公司股權收到的現(xiàn)金對價，是否屬于“通過與上市公司進行資產置換或者其他交易取得資金”，是否存在變相來源于上市公司的情形；如是，進一步說明相關資金來源是否合法合規(guī)。
對此，公司表示，“本次交易的收購款均來源于其自有或自籌資金，不存在資金直接來源于上市公司的情形”。
此外，深交所要求公司說明本次控制權變更和資產收購的一攬子方案是否合理，是否存在向關聯(lián)方變相利益輸送的情形，是否存在損害上市公司利益或中小股東合法權益的情形。
對此，通潤裝備給予否認并表示，“本次控制權變更和資產收購的一攬子方案不存在向關聯(lián)方變相利益輸送的情形”。
目前，該重組事項仍在繼續(xù)，截至本回復出具日，正泰電器、溫州卓泰已依照協(xié)議約定向常熟市千斤頂廠支付第一筆股權轉讓價款合計2.04億元。
有市場人士分析，由于收購資金皆來自于自籌，后續(xù)交易會否順利完成仍需等待進一步的公告。而公司重組成功后業(yè)績如何也待市場檢驗。目前，公司股價明顯有概念炒作痕跡，希望投資者能謹慎投資。
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