【盤(pán)面分析】
美聯(lián)儲(chǔ)6月再度加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，這就意味著5月、6月可能出現(xiàn)連續(xù)加息的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂并未減弱，反而有所加重，這也是導(dǎo)致近期美股連續(xù)下跌的走勢(shì)。從目前A股的走勢(shì)來(lái)看，依然是結(jié)構(gòu)性行情為主，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)抹去了全年的漲幅，有意思的是AI概念和TMT板塊的成交持續(xù)占比在40%以上，這也導(dǎo)致了指數(shù)明顯已經(jīng)失真了。從本周的局勢(shì)來(lái)看，券商和機(jī)構(gòu)對(duì)于持幣過(guò)節(jié)的看法“過(guò)于一致”，這是很難看到的一致看空，指數(shù)節(jié)前走勢(shì)平淡的概率較大。
(相關(guān)資料圖)
騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)新能源賽道迎來(lái)大反攻，光伏、儲(chǔ)能板塊的業(yè)績(jī)預(yù)增，帶動(dòng)機(jī)構(gòu)資金開(kāi)始炒作預(yù)期，更多的是根據(jù)基本面來(lái)進(jìn)行參與。不過(guò)市場(chǎng)行情的變化需要的是“引爆點(diǎn)”，目前新能源賽道已跌出性?xún)r(jià)比，板塊跌幅較大，調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng)，不過(guò)原材料依然還是在降價(jià)，關(guān)鍵要看訂單量如何。后續(xù)能否趨勢(shì)性上漲，可能還需要繼續(xù)觀察，節(jié)前難有較為突出的表現(xiàn)，要看節(jié)后進(jìn)場(chǎng)資金是否會(huì)再度重啟做盤(pán)節(jié)奏。
三大指數(shù)集體低開(kāi)，隨后紛紛翻紅，兩市個(gè)股開(kāi)盤(pán)漲跌互半，題材板塊方面保險(xiǎn)、日用化工、光刻機(jī)等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，CPO、互聯(lián)網(wǎng)、云游戲等板塊表現(xiàn)較差。存儲(chǔ)芯片概念股開(kāi)盤(pán)反彈，國(guó)科微漲超16%，佰維存儲(chǔ)、江波龍等紛紛拉升，日前正式接獲美光通知，從5月起DRAM及NAND Flash將不接受低于現(xiàn)階段行情的詢(xún)價(jià)，意味著美光將不再跟進(jìn)跌價(jià)的要求。醫(yī)藥商業(yè)股震蕩走高，健之佳漲停，重藥控股沖板，南京醫(yī)藥、鷺燕醫(yī)藥等漲幅靠前，健之佳一季度凈利潤(rùn)同比增144%，重藥控股一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增48%，這個(gè)位置依然是以業(yè)績(jī)報(bào)的炒作為主，帶動(dòng)整個(gè)板塊有所拉升。
大基建板塊異動(dòng)拉升，中國(guó)海誠(chéng)、龍建股份雙雙封板，上海港灣、新疆交建等紛紛漲超5%，周四盤(pán)中AI概念再度回調(diào)，但是新能源板塊分化，大消費(fèi)板塊調(diào)整，這就導(dǎo)致節(jié)前資金無(wú)處可去，一些冷門(mén)板塊出現(xiàn)拉升，多數(shù)資金開(kāi)始選擇節(jié)前避險(xiǎn)休息了。ChatGPT、AIGC、算力概念股繼續(xù)調(diào)整，中文在線、神州泰岳等多股跌超10%，AI概念的調(diào)整并未出現(xiàn)某一個(gè)板塊大漲的跡象，反而出現(xiàn)了資金開(kāi)始謹(jǐn)慎做盤(pán)，市場(chǎng)振幅開(kāi)始縮小，兩市成交量也有所萎縮，開(kāi)始明顯的過(guò)節(jié)氣氛了。傳媒板塊再度拉升，新華文軒4連板，長(zhǎng)江傳媒、龍版?zhèn)髅綕q停，山東出版、中國(guó)出版等紛紛跟漲，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)，加快完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系，健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益分配機(jī)制，完善專(zhuān)利商標(biāo)審查等政策。
光通信板塊繼續(xù)下挫，東田微觸及跌停，永鼎股份此前封跌停板，聯(lián)特科技、科信技術(shù)等多股跌超10%，AI板塊崩塌后，相關(guān)的熱點(diǎn)板塊紛紛出現(xiàn)補(bǔ)跌走勢(shì)，節(jié)前資金出逃意愿不斷增強(qiáng)。大金融股午后震蕩走高，中國(guó)平安沖擊漲停，中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等紛紛漲超5%，滬指率先漲逾1%，看來(lái)這是節(jié)前陽(yáng)線為了穩(wěn)定投資者信心，不過(guò)大熱門(mén)的板塊依然還是“洗刷刷”的向下走。AI概念股午后掀跌停潮，中文在線、中石科技20CM跌停，三六零、劍橋科技等多股跌停，兩市超百股跌幅超過(guò)9%，指數(shù)也出現(xiàn)了明顯的回落，這個(gè)節(jié)前走勢(shì)確實(shí)是一波資金出逃的走勢(shì)，多數(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)于節(jié)中行情并不看好。
大盤(pán)：
創(chuàng)業(yè)板：
【大盤(pán)預(yù)判】
上證指數(shù)周四低開(kāi)高走，指數(shù)6連跌后，出現(xiàn)了陽(yáng)線止跌的跡象，這也是為了讓投資者虧錢(qián)了還能安心過(guò)節(jié)，起碼五一該花的錢(qián)還是得讓你掏出來(lái)。保險(xiǎn)、證券等金融股出現(xiàn)開(kāi)盤(pán)拉升的走勢(shì)，主要還是業(yè)績(jī)大幅度增長(zhǎng)的利好推動(dòng)，不過(guò)大消費(fèi)板塊是普跌行情，并沒(méi)有推出的五一消費(fèi)機(jī)會(huì)。接下來(lái)注意大盤(pán)能否在3270點(diǎn)之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四低開(kāi)后快速翻紅，之后一直是紅盤(pán)震蕩為主，但是新能源板塊并未繼續(xù)上漲，醫(yī)藥股反而出現(xiàn)了明顯的反彈。五一行情確實(shí)讓人感覺(jué)“涼涼”，還有一個(gè)交易日就是五一了，資金在這個(gè)位置勢(shì)必會(huì)進(jìn)行大幅度減倉(cāng)，投資者要小心近期熱門(mén)股出現(xiàn)低開(kāi)悶殺的走勢(shì)。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2300點(diǎn)之上穩(wěn)住。
【淘金計(jì)劃】
本周就是一波“洗刷刷”的行情，所有板塊輪番下跌了一波，反而是之前超跌的板塊有所拉升，這也是一個(gè)資金左右互搏的承接方式。只不過(guò)眾望所歸的大消費(fèi)板塊卻沒(méi)有出現(xiàn)亮眼的走勢(shì)，反而這一周一直在擴(kuò)大跌幅，西域旅游大跌40%后直接ST了，指數(shù)的漲跌與大消費(fèi)個(gè)股的走勢(shì)也沒(méi)有“半毛錢(qián)”關(guān)系。在AI板塊崩塌后，一天進(jìn)了新能源，一天進(jìn)了醫(yī)藥，最后一天你猜猜是進(jìn)到哪里？這個(gè)掐指一算的機(jī)會(huì)給你們了！
題材板塊中的保險(xiǎn)、新冠藥、CXO等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，互聯(lián)網(wǎng)、CPO、云游戲等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)本田針對(duì)電動(dòng)化等企業(yè)改革舉措舉辦新聞發(fā)布會(huì)，據(jù)介紹，除繼續(xù)推進(jìn)液態(tài)鋰離子電池的發(fā)展進(jìn)化外，本田還將開(kāi)發(fā)和推出半固態(tài)和全固態(tài)電池等新一代電池，計(jì)劃在2024年啟用全固態(tài)電池的示范生產(chǎn)線。
就在不久前，德國(guó)寶馬集團(tuán)宣布，將打造全固態(tài)電池中試生產(chǎn)線，2025年推出首輛原型車(chē)；蔚來(lái)也表示，搭載150kWh半固態(tài)電池的車(chē)型將于今年上半年推出。
在更高的安全性和能量密度要求下，固態(tài)電池應(yīng)運(yùn)而生。固態(tài)電解質(zhì)的引入可以大幅提升電池安全性能，同時(shí)匹配高能量密度正負(fù)極可以提升電池能量密度。固液混合電池電解質(zhì)路線已形成初步共識(shí)，短期內(nèi)以固液混合電池為主要路線，未來(lái)逐步向全固態(tài)演進(jìn)。
預(yù)計(jì)2030年，全球固態(tài)電池市場(chǎng)空間將超3000億元。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，主要變化在于電解質(zhì)、負(fù)極，關(guān)注材料端及工藝端變化帶來(lái)的增量需求。