【盤面分析】
周三盤面繼續(xù)下行調(diào)整，這也是情理之中的事情，牛哥之前反復提到過：“主力資金只要停止發(fā)力，行情將會再度進入到調(diào)整節(jié)奏中?！睆哪壳暗男星閬砜矗晃独鹑诠珊?，跟風資金明顯趨弱，其它板塊吸金力度太大，也沒有出現(xiàn)新的“領(lǐng)頭羊”，導致賺錢效應(yīng)再度萎靡不振。在市場出現(xiàn)調(diào)整之際，我們?nèi)匀豢梢躁P(guān)注后市的投資機會，在7月獲得券商調(diào)研的570家上市公司中，電子、計算機、醫(yī)藥生物等行業(yè)公司繼續(xù)受到券商青睞。從細分領(lǐng)域看，半導體、消費電子、軟件開發(fā)、計算機設(shè)備、中藥等公司獲券商密切關(guān)注。
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)市場新題材“室溫超導”大熱，受人氣高漲提振，相關(guān)概念股近日股價爆發(fā)，且多股一度晉級連板。今年以來，室溫常壓超導領(lǐng)域頻發(fā)突破性研究成果，每一次都引起全球科學家的關(guān)注，室溫超導的實現(xiàn)將深刻變革目前的能源體系、信息處理與傳輸體系，并在醫(yī)療檢測、高速交通乃至可控核聚變等諸多領(lǐng)域帶來進步。在超導感應(yīng)加熱方面，高溫超導感應(yīng)加熱設(shè)備有著高穿透、高能效、高均勻性、高梯度性的優(yōu)勢，市場潛力巨大。在可控核聚變領(lǐng)域，高溫超導能大幅降低托卡馬克裝置的建造周期、體積和造價，可加快可控核聚變商業(yè)化應(yīng)用。
(資料圖)
三大指數(shù)集體低開，兩市開盤紅盤個股千余只，題材板塊方面超導、工程機械、房地產(chǎn)等板塊表現(xiàn)較強，石油、銀行、傳媒娛樂等板塊表現(xiàn)較差?！笆覝爻瑢А痹谌蚍秶鷥?nèi)引發(fā)新一輪熱潮，美國超導盤前一度大漲超140%，最終收漲60%。A股超導板塊開盤大漲，法爾勝、百利電氣、中孚實業(yè)等多股競價漲停，孚能股份、中超控股等超10股高開漲逾5%，華中科技大學團隊成功首次合成了可以磁懸浮的LK-99“室溫超導晶體”，有望實現(xiàn)真正意義的無接觸超導磁懸浮。另外，中國科學院進行了理論計算，從計算結(jié)果來看，LK-99有室溫超導的可能性。房地產(chǎn)板塊開盤活躍，渝開發(fā)快速漲停，海泰發(fā)展、電子城等紛紛漲超5%，會議要求，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。
券商股低開高走，財達證券漲停，財通證券、華創(chuàng)云信等紛紛跟漲，只不過有意思的是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)率先翻紅，滬指還是水下震蕩，說明資金又開始換了投資方向，這里也要注意市場節(jié)奏的變化。汽車整車板塊反復走強，力帆科技2連板，眾泰汽車、長城汽車等紛紛跟漲，下半年將重點抓好大宗消費、文旅消費、銷售龍頭和縣域消費，廣東正推動放寬廣州、深圳“限牌”；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。光刻機板塊異動拉升，張江高科逼近漲停，茂萊光學漲逾15%，安泰科技、容大感光等紛紛跟漲，據(jù)媒體報道，上海微電子正致力于研發(fā)28納米浸沒式光刻機，預計在2023年年底將國產(chǎn)第一臺SSA/800-10W光刻機設(shè)備交付市場。
機器人板塊震蕩反彈，新時達漲停，禾川科技、雙環(huán)傳動等多股漲超5%，開展2023年度智能制造試點示范行動，GGII預計2023年中國工業(yè)機器人全年銷量約33.3萬臺，同比增長9.9%。銀行股持續(xù)走弱，郵儲銀行跌超3%，中信銀行、成都銀行等多股下跌，整個板塊一度出現(xiàn)全線翻綠，很明顯機構(gòu)資金有撤退跡象，指數(shù)不斷下行導致市場情緒每況愈下，上周還在想著賺大錢的投資者，本周恐怕又要開始回歸現(xiàn)實了?；旌犀F(xiàn)實板塊午后異動拉升，佳創(chuàng)視訊漲超12%，奧拓電子沖擊漲停，凡拓數(shù)創(chuàng)、鋒尚文化等紛紛跟漲，蘋果、英偉達、皮克斯、Adobe和Autodesk聯(lián)合成立了openusd聯(lián)盟（aousd），Openusd技術(shù)是英偉達omniverse平臺的基礎(chǔ)，有一天可能成為“元宇宙”的3d圖形標準。
大盤：
創(chuàng)業(yè)板：
【大盤預判】
上證指數(shù)周三低開低走，盤中一度跌逾1%，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)走勢。牛市旗手出現(xiàn)調(diào)整，帶動金融股集體回調(diào)，這也導致了藍籌股紛紛下行，市場賺錢效應(yīng)再度變差，主力資金開始出現(xiàn)觀望態(tài)度，大盤一度跌破5日線和120日線，這里要小心連續(xù)下行的行情。如果沒有金融股的再度發(fā)力，本輪反彈行情就告一段落了，這個位置還是應(yīng)該謹慎一些。接下來注意大盤能否在3250點之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三低開后一度拉升翻紅，但是受到大勢的影響，也出現(xiàn)了一定的回調(diào)，目前陷入到縮量調(diào)整的節(jié)奏。AI、大消費、新能源板塊集體調(diào)整，市場僅剩下超導概念還有資金炒作，目前來看屬于是事件性炒作，并沒有實質(zhì)性的進展，有種“講故事”的感覺。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2220點之上穩(wěn)住。
【淘金計劃】
回顧7月券商金股的表現(xiàn)，僅有10家券商金股組合收益為正，太平洋證券以5.67%的收益率位居榜首。7月券商金股整體表現(xiàn)一般，或與AI概念股深度回調(diào)有關(guān)，7月漲幅前十的個股主要分布在大金融、地產(chǎn)等板塊，以電子、計算機板塊個股為主的券商金股7月以來大幅下跌，拖累了金股組合的業(yè)績。
從各家券商8月金股名單來看，機構(gòu)配置思路出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變，白酒、房地產(chǎn)、大金融等順周期板塊個股被新納入金股組合。私募做多熱情持續(xù)升溫，近四成私募計劃8月加倉。百億級私募“進攻”態(tài)勢明顯，倉位連續(xù)5周超八成。伴隨著促消費和地產(chǎn)政策漸次落地，經(jīng)濟預期有望逐步轉(zhuǎn)暖，家具家電、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等順周期板塊性價比愈發(fā)凸顯。
題材板塊中的超導、復合銅箔、房地產(chǎn)等概念是資金凈流入的主要參與對象，石油、銀行、旅游等概念資金凈流出相對較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)一個來自韓國的科研團隊在預印本平臺arXiv 上傳了其最新的研究成果《The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor》，他們在論文中表示合成了全球首個室溫常壓超導材料——改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)LK-99（下文稱LK-99）。
該材料在常壓下的超導轉(zhuǎn)變臨界溫度為127℃（400K），意味著可以在常壓室溫環(huán)境下表現(xiàn)出超導性。但該研究成果仍有待進一步復現(xiàn)及驗證真?zhèn)巍?/p>
韓國研究團隊宣稱合成全球首個“室溫常壓”超導材料目前大多數(shù)超導材料的轉(zhuǎn)變溫度都在40K（-233℃）以下，限制了其在能源、醫(yī)療、信息、精密測量等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用；目前僅發(fā)現(xiàn)銅氧化物超導體和鎳氧化物超導體2 種轉(zhuǎn)變溫度達到液氮溫區(qū)77 K（-196℃）的非常規(guī)超導材料體系。
此次韓國科研團隊公布的超導材料體系在“室溫常壓”（轉(zhuǎn)變溫度約400 K（127℃））下即展現(xiàn)超導性。若被復現(xiàn)成功，這將是超導領(lǐng)域革命性的進步。
室溫常壓超導材料有望在諸多領(lǐng)域深刻變革世界目前的超導材料的應(yīng)用局限于低溫和高壓環(huán)境，如果室溫常壓超導材料取得突破，將在能源、交通、計算、醫(yī)療檢測等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生變革。
室溫超導材料是指在常溫下呈現(xiàn)超導態(tài)的物質(zhì)，這種狀態(tài)可以使其在沒有電阻的情況下傳輸電流。室溫超導材料的研究意義重大，不僅可以推動能源和通信領(lǐng)域的發(fā)展，還可在各個領(lǐng)域中發(fā)揮重要的作用。在能源領(lǐng)域，室溫超導材料可以用于制造更高效的電纜和變壓器，從而提高能源利用效率。在通信領(lǐng)域，室溫超導材料可以用于制造更高速的電纜和路由器，從而提高網(wǎng)絡(luò)速度。隨著科研的不斷驅(qū)動，室溫超導望加速到來。