編者按：大摩稱財報和加息前景對美股構(gòu)成風險；第一共和銀行一季度存款降幅達41%；3月訪港旅客同比飆升逾28倍；中國恒大擬2元接手恒大汽車47個養(yǎng)生空間項目。
一、熱點要聞
摩根士丹利：企業(yè)盈利和美聯(lián)儲政策前景對股市構(gòu)成風險
(資料圖片)
摩根士丹利的Michael Wilson表示，鑒于美聯(lián)儲料將進一步加息，且企業(yè)利潤增幅預計將會放緩，美國股市在本財報季之前的上漲對股市構(gòu)成短期風險?！拌b于我們對今年的盈利前景更加悲觀，尤其是流動性收緊，因此我們認為這種態(tài)勢對股價構(gòu)成短期風險，”Wilson在周一的報告中寫道。
摩根大通：低波動性掩蓋了股市存在的風險
摩根大通策略師MarkoKolanovic表示，對于那些將市場近期的低迷視為買入股票的好時機的投資者來說，麻煩可能還在前面。芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）首席股票策略師表示，考慮到利率上升、金融環(huán)境收緊以及地緣政治緊張局勢等宏觀風險，衡量市場情緒的恐慌指數(shù)（VIX）處于“異常低”的水平。Kolanovic警告稱，這種市場動態(tài)人為地抑制了人們對宏觀基本面風險的認知，是一種反?，F(xiàn)象，目前的低波動率不太可能持續(xù)很長時間。
硅谷巨頭們面臨英國政府的打擊，蘇納克即將披露科技立法草案
英國首相蘇納克的政府即將在周二（4月25日）發(fā)布新版立法建議，包括谷歌和Meta Platforms Inc.在內(nèi)的美國一系列大型科技公司都將面臨監(jiān)管收緊、傷害到消費者情況下將面臨占全球銷售（額）比重最高達10%罰款的壓力。
不顧共和黨內(nèi)質(zhì)疑，麥卡錫拒絕修改1.5萬億美元的債務(wù)上限提案
美國眾議院議長麥卡錫以及他的計票副手告訴共和黨同僚，他們不會修改1.5萬億美元的債務(wù)上限提案，盡管黨內(nèi)基層要求做出改變。知情人士透露，他們計劃根據(jù)不允許修改的規(guī)則在本周晚些時候?qū)⒃撎岚冈獠粍犹峤槐娮h院全院表決。
美國提議G7對俄實施全面出口禁令，歐盟和日本表示反對
美國提議七國集團(G7)對俄羅斯實施全面的出口禁令，其中只有少數(shù)得到豁免，豁免對象將包括農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和其他產(chǎn)品。但據(jù)三名知情人士透露，日本和歐盟在上周的一次籌備會議上表示，此舉不可行。
拜登將否決恢復太陽能電池板關(guān)稅的立法
據(jù)外媒，白宮官員周一表示，美國總統(tǒng)拜登將否決國會推翻對四個東南亞國家豁免兩年太陽能電池板關(guān)稅政策的立法。去年6月，拜登免除了對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板征收的關(guān)稅。上周，美國眾議院委員會投票贊成恢復征收關(guān)稅，扭轉(zhuǎn)了拜登的豁免令。這項立法預計將在眾議院進行全面投票。此外，拜登并不打算在兩年豁免期到期后延長該政策。
香港3月旅客量達280萬人次，同比飆升逾28倍
香港機場管理局公布香港國際機場于2023年3月份的航空交通量。月內(nèi)，機場處理旅客量達280萬人次，較2022年3月飆升逾28倍。貨運量同比上升5.8%至372000公噸，3月份的飛機起降量同比增加超過一倍至20130架次。
香港保險業(yè)聯(lián)會：47%內(nèi)地游客擬買壽險
香港保險業(yè)聯(lián)會引述國際管理咨詢公司今年一份調(diào)查報告指出，72%的內(nèi)地受訪者計劃在未來24個月內(nèi)來港旅游，47%的消費者有興趣在旅行期間購買香港的人壽保險產(chǎn)品，后者比例在大灣區(qū)受訪者中更高達65%。
澳門3月入境旅客量同比增2.7倍，環(huán)比升22.8%
據(jù)澳門特區(qū)政府統(tǒng)計暨普查局4月24日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，入境澳門的旅客量同比增加2.7倍至195.68萬人次，環(huán)比上升22.8%。一季度，入境澳門的旅客量達494.83萬人次，同比上升1.6倍。
二、熱點美股
截至周一收盤，道指漲66.44點，漲幅為0.20%，報33875.40點；納指跌35.25點，跌幅為0.29%，報12037.20點；標普500指數(shù)漲3.52點，漲幅為0.09%，報4137.04點。大型科技股多數(shù)下跌，微軟、特斯拉跌超1%，能源股多數(shù)上漲，巴西石油漲超3%，?？松梨跐q近2%，雪佛龍、康菲石油、英國石油漲超1%。3B家居 $BBBY 股價一度暴跌超40%，截至收盤，跌幅仍高達35.7%，使得公司股價年內(nèi)跌幅擴大至92.5%。
盤后暴跌超20%，美國第一共和銀行$FRC 一季度存款降幅達41%
美國第一共和銀行的股價周一盤后暴跌逾20%，此前該行報告稱，第一季度存款減少近720億美元，降幅達41%。在一場導致其他三家銀行倒閉的危機中，客戶紛紛從該銀行撤資。 據(jù)第一共和銀行發(fā)布的一份新聞稿，截至第一季度末，該行還有1045億美元的存款，其中包括上個月從美國大型銀行獲得的300億美元存款，這是該行的生命線。 該行首席財務(wù)官尼爾·霍蘭德表示，存款外流規(guī)模是“前所未有的”。
特斯拉$TSLA Q1中國市場凈利潤為25.13億美元，同比下降24%
據(jù)SEC文件顯示，特斯拉第一季度在美國的銷售收入達112.47億美元，同比增長28.77%；德國、亞太等其他市場貢獻71.91億美元，同比增長33.86%。特斯拉的一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)總營收233.29億美元，同比增長24%，但凈利潤為25.13億美元，同比下降24%。
谷歌$GOOG 首次推出以網(wǎng)絡(luò)安全為重點的人工智能系統(tǒng)
據(jù)《華爾街日報》報道，谷歌的云計算部門推出了一個將其威脅情報和網(wǎng)絡(luò)安全運營服務(wù)與生成性人工智能相結(jié)合的平臺。谷歌周一表示，已將包括Mandiant網(wǎng)絡(luò)情報部門和Chronicle安全運營平臺的現(xiàn)有服務(wù)與Vertex人工智能基礎(chǔ)設(shè)施以及名為Sec-PaLM的人工智能模型結(jié)合在一起，創(chuàng)建了Google Cloud Security AI Workbench。
微軟$MSFT 同意停止將Teams與Office捆綁銷售，旨在規(guī)避反壟斷調(diào)查
微軟將停止強制其Office軟件的客戶在設(shè)備上自動安裝Teams視頻會議和消息應用程序，此舉旨在規(guī)避歐盟監(jiān)管機構(gòu)的正式反壟斷調(diào)查。知情人士稱，微軟競爭對手Slack曾于2020年提出投訴，稱微軟將這兩項服務(wù)捆綁在一起的做法是反競爭的。
蘋果$AAPL 頭顯最新爆料：適配大部分iPad應用，或采用外接電池設(shè)計
當?shù)貢r間周日，知名蘋果爆料人馬克·古爾曼發(fā)文，就蘋果即將推出的AR/VR頭顯透露了更多的細節(jié)。目前蘋果正在加緊打造軟件生態(tài)，準備為新設(shè)備適配數(shù)十萬個平板電腦iPad的應用程序。古爾曼還表示，頭顯將配備一個可以放進用戶口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時的舒適度。
LV母公司$LVMUY 成首家市值突破5000億美元的歐洲企業(yè)
LV母公司、奢侈品巨頭LVMH周一創(chuàng)造了歐洲上市公司的里程碑式成績。周一盤中，法國上市的LVMH日內(nèi)最高漲至904.6歐元，市值折合美元超過5000億美元，此后，LVMH的漲幅收窄至0.1%，收報902歐元。本周一當天，愛馬仕和另外兩只奢侈品類股——歷峰集團以及巴寶莉的股價也均創(chuàng)歷史新高。
奈飛$NFLX 宣布在韓國投資25億美元
奈飛公司周一宣布，計劃未來四年在韓國投資25億美元，用于制作韓語電視劇、電影和綜藝節(jié)目。奈飛聯(lián)席CEO泰德·薩蘭多斯表示：“我們之所以能做出這個決定，是因為我們對韓國內(nèi)容產(chǎn)業(yè)充滿信心，我們將繼續(xù)制作偉大的故事?！彼_蘭多斯表示，這筆投資的金額是奈飛自2016年進入韓國市場以來在當?shù)赝顿Y的兩倍。
美股將迎來今年最大IPO，強生$JNJ 分拆子公司上市融資或達35億美元
強生公司周一在一份監(jiān)管文件中表示，將在今年晚些時候首次公開募股(IPO)中將其分拆出來的消費者健康業(yè)務(wù)Kenvue的股價定為每股20至23美元。按照上述股價區(qū)間計算，該新分拆出來的公司的估值約為400億美元，可能成為今年美國市場迄今為止規(guī)模最大的IPO。
可口可樂$KO Q1業(yè)績超預期，表示有信心實現(xiàn)2023年財務(wù)目標
可口可樂Q1營收110億美元，超預期的108.4億美元；調(diào)整后內(nèi)生營收增長12%，超預期的9.62%；調(diào)整后每股盈余0.68美元，超預期的0.64美元。公司表示有信心實現(xiàn)2023年財務(wù)目標，并重申2023年7-8%的調(diào)整后營收增長率
三、港股前瞻
截至周一收盤，恒生指數(shù)跌0.58%或115.79點，報19959.94點，失守二萬點關(guān)口，全日成交額964.4億港元；恒生國企指數(shù)跌0.46%，報6733.14點；恒生科技指數(shù)跌0.22%，報3961.17點。
熱點港股
中國恒大$03333.HK 擬2元收購恒大汽車旗下住宅及物業(yè)發(fā)展項目
中國恒大資產(chǎn)重組仍在繼續(xù)。4月24日晚，中國恒大與恒大汽車分別公告宣布，中國恒大擬以2元的價格，收購恒大汽車旗下47個住宅及物業(yè)發(fā)展項目。與此同時，中國恒大將以承接這些項目約247.89億元的負債為交易代價。資料顯示，此次恒大汽車出售的47個項目包括21個恒大養(yǎng)生谷項目、5個恒大健康城項目、21個各類物業(yè)開發(fā)項目，項目位于西安、鄭州、重慶、武漢等多個城市。
青島啤酒股份$00168.HK ：Q1凈利潤14.5億元，同比增28.86%
據(jù)財報顯示，青島啤酒2023年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入107.06億元，同比增長16.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.51億元，同比增長28.86%。
藥明康德$02359.HK ：Q1凈利21.68億元，同比增31.97%
藥明康德公告，2023年一季度營業(yè)收入89.64億元，同比增長5.77%；凈利潤21.68億元，同比增長31.97%；經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤23.42億元，同比增長14.1%，高于營收端增速。
商湯-W$00020.HK ：申請增設(shè)人民幣柜臺
商湯科技宣布，于2023年4月24日公司已提交增設(shè)人民幣柜臺的申請，以支持香港聯(lián)合交易所有限公司新的港幣-人民幣雙柜臺模式計劃。公司的B類普通股目前是在聯(lián)交所以港幣計價并交易。
新特能源：一季度營收超100億元，歸母凈利潤34.67億元
江西銅業(yè)股份：一季度凈利潤17.55億元，同比增長19.10%
中集安瑞科：一季度營收穩(wěn)增19.6%至49.7億元，海外市場需求強勁增長
福萊特玻璃：一季度凈利增17.11%至5.11億元，光伏玻璃銷售數(shù)量增長
海倫司：預計一季度凈利潤約7400萬元-7600萬元
中國交通建設(shè)：1–3月新簽合同額4578.13億元，同比增長6.3%
基石控股：擬折讓約19.00%配發(fā)4841.4萬股，籌資約390萬港元
太古股份公司A：4月24日耗資1618.4萬港元回購27.8萬股
友邦保險：4月24日耗資1.32億港元回購160.36萬股
四、債券要聞
對沖基金對10年期美債凈空頭頭寸增至紀錄高點
商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日，杠桿投資者增加10年期美國國債期貨的凈空頭頭寸至創(chuàng)紀錄的129萬份?？吹^寸連續(xù)第五周增加。Westpac Banking Corp． 固定收益研究主管Damien McColough說，對沖基金可能認為通貨膨脹將比市場上許多人目前預期的更揮之不去。
植田和男暗示政策“按兵不動”，短端日債周一小幅走強
長短端日債周一（24日）表現(xiàn)背離，日債收益率曲線明顯趨陡，早間植田和男釋放本周日本央行政策會議將維持政策不變的信號，短債獲支撐走強，長端品種則繼續(xù)交易通脹前景，表現(xiàn)整體偏弱。
五、財經(jīng)日歷
港股財報
萬洲國際
華能國際電力
龍源電力
中國鋁業(yè)
美股財報
百事可樂
麥當勞
諾華制藥
聯(lián)合包裹
通用電氣
瑞銀
宣偉公司
通用汽車
陶氏化學
Spotify
盤后
微軟
Visa
以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經(jīng)驗、承受風險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風險詳情，請細閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業(yè)意見。