網(wǎng)約車行業(yè)的景氣度已經(jīng)逼近紅線。
編者按：本文來自微信公眾號 “DoNews”（ID：ilovedonews），作者：張宇，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
在經(jīng)歷了十余年的高速發(fā)展后，網(wǎng)約車行業(yè)正面臨飽和預(yù)警。
【資料圖】
進(jìn)入5月以來，多個(gè)地方的政府部門相繼發(fā)布了網(wǎng)約車飽和預(yù)警和限制措施，日前，長沙交通運(yùn)輸局發(fā)布通告稱，自5月16日起全市暫停受理網(wǎng)約車運(yùn)輸證新增業(yè)務(wù)，此前已受理的，按正常流程予以辦理。在此之前，三亞、濟(jì)南、溫州、東莞、遂寧等地均發(fā)布了類似的通告，提醒從業(yè)者謹(jǐn)慎“入場”。
一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)是，網(wǎng)約車行業(yè)已告別增長期，正式進(jìn)入了存量博弈的階段。
網(wǎng)約車行業(yè)一度被認(rèn)為是有著巨大增長前景的生意。銀河證券在研報(bào)中預(yù)測，包括專車快車、網(wǎng)約出租車、順風(fēng)車、代駕在內(nèi)的中國網(wǎng)約車市場在2025年將錄得8620億元的交易規(guī)模，三年漲幅為105.73%。
事實(shí)上，受限于城市交通和用戶消費(fèi)水平，網(wǎng)約車市場已多年停滯不前。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年至2022年，網(wǎng)約車市場交易規(guī)模分別為3058億元、2691億元、3190億元和3146億元。除了在疫情初期受到過嚴(yán)重沖擊之外，2022年網(wǎng)約車市場交易規(guī)模較2019年時(shí)差別并不大。盡管網(wǎng)約車平臺(tái)紛紛往下沉市場滲透，但帶來的新增量卻仍然有限。
一位網(wǎng)約車行業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“如果不能降低成本，網(wǎng)約車市場很難再有大的增長，目前網(wǎng)約車行業(yè)已形成了‘一超多強(qiáng)’的穩(wěn)定格局，現(xiàn)階段不太會(huì)發(fā)生變化，而各家網(wǎng)約車平臺(tái)也只能互相搶奪對方的市場份額，競爭環(huán)境并不是那么樂觀?！?/p>01.供需平衡已經(jīng)被打破
濟(jì)南網(wǎng)約車司機(jī)施磊在很早之前就感受到了危機(jī)。
“現(xiàn)在的情況已大不如從前了，大單基本接不到，跑一天小單有時(shí)候連成本都掙不回來?！笔├谙駾oNews回憶道，“大約在四年前，一個(gè)月的流水能有9000元，尤其是到了周末和節(jié)假日，大單幾乎沒有停過?！?/p>
但現(xiàn)在，網(wǎng)約車市場發(fā)生了翻天覆地的變化，施磊最明顯的感受在于，網(wǎng)約車司機(jī)越來越多，錢也越來越不好掙了，“嚴(yán)重飽和了”。
施磊郁悶至極，“現(xiàn)在一天的流水很難超過200元，像基礎(chǔ)車費(fèi)一般只有170元左右，從早晨七點(diǎn)到下午五點(diǎn)，訂單量也就15單，最低單費(fèi)6元，最高不超過20元，一個(gè)月的流水甚至達(dá)不到6000元了?！?/p>
收入不增反減，施磊以及不少網(wǎng)約車司機(jī)打算另謀出路，“我的車是全款買的，抽身比較簡單，有些租車或貸款買車的司機(jī)如果想要抽身就沒那么簡單了?！?/p>
不容忽視的是，導(dǎo)致網(wǎng)約車訂單量下滑和司機(jī)收入下降的根本原因在于，供需平衡被打破了。
4月6日，濟(jì)南市城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局在網(wǎng)約車行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中公布了一組數(shù)據(jù)，截至今年3月底，濟(jì)南市共注冊69家網(wǎng)約車平臺(tái)企業(yè)，注冊網(wǎng)約車1.78萬輛，取得網(wǎng)約車從業(yè)資格證的駕駛員3.59萬人，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，目前網(wǎng)約車單車日均訂單量不足10單。
濟(jì)南運(yùn)輸局官網(wǎng)
事實(shí)上，不僅僅是濟(jì)南，在全國各地，網(wǎng)約車行業(yè)供需平衡均已被打破。
根據(jù)交通運(yùn)輸部公布的數(shù)據(jù)，截至2020年10月底，全國共有207家網(wǎng)約車平臺(tái)取得網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證254.5萬本、車輛運(yùn)輸證105.9萬本。
而截至2023年4月底，全國共有309家網(wǎng)約車平臺(tái)取得網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可，環(huán)比增加2家，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證540.6萬本、車輛運(yùn)輸證230萬本，環(huán)比增長分別為3.4%和2.2%。
相比之下，目前網(wǎng)約車平臺(tái)、網(wǎng)約車駕駛員證和車輛運(yùn)輸證較兩年半之前分別增長了49.3%、112.4%和117.2%。
與此同時(shí)，網(wǎng)約車用戶規(guī)模卻在下降。2022年，全國網(wǎng)約車用戶規(guī)模為4.37億人，比2021年的4.53億人少了近1600萬人。4月網(wǎng)約車訂單量雖然同比增長了48.4%，但單車日均訂單量卻下滑至10.2單。
一位北京的網(wǎng)約車司機(jī)也向DoNews表示，現(xiàn)在要拿到和三年前一樣的收入，每天至少多出車兩到三個(gè)小時(shí)，在扣除平臺(tái)抽成、電（油）費(fèi)等成本后，月收入過萬幾乎是鳳毛麟角，“回想網(wǎng)約車市場最紅火的那幾年，平均一天的流水能達(dá)到800元，有時(shí)候甚至能超過1000元，但現(xiàn)在已經(jīng)嚴(yán)重‘腰斬’了?！?/p>02.網(wǎng)約車市場正式變天
網(wǎng)約車行業(yè)步入存量競爭階段，所有參與者不得不面臨一場劇變。
以市場份額超過70%的滴滴為例，作為網(wǎng)約車行業(yè)的頭號玩家，滴滴也面臨著總營收下滑的局面。
根據(jù)滴滴退市后在其官網(wǎng)發(fā)布的年報(bào)，2022年滴滴的總營收為1408億元，同比下降19%；凈虧損為238億元，同比收窄52%。
按照業(yè)務(wù)構(gòu)成劃分，中國出行業(yè)務(wù)收入從2021年的1605億元下降至2022年的1259億元，降幅為22%；國際化業(yè)務(wù)收入從2021年的36億元增加至2022年的59億元，增幅為62%；其他業(yè)務(wù)收入從2021年的97億元降至2022年的90億元，降幅為7%。中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)占總營收的比例分別為89%、4%和7%。
隨著網(wǎng)約車行業(yè)面臨飽和預(yù)警，參與者互搶地盤，滴滴的總營收大幅下降并不令人感到意外，但值得一提的是，其凈虧損同比收窄的主要原因在于大幅減少了用戶補(bǔ)貼，呈現(xiàn)在財(cái)報(bào)上，是銷售和營銷費(fèi)用同比下降42.5%至2022年的98億元，運(yùn)營和支持費(fèi)用同比下降13.4%至65億元，導(dǎo)致成本支出較2021年直接下降了近30%。
作為核心業(yè)務(wù)和主要?jiǎng)?chuàng)收業(yè)務(wù)，中國出行業(yè)務(wù)收入顯現(xiàn)出的頹勢讓滴滴不得不考慮新的出路。
存量競爭中，被動(dòng)防守并不是最優(yōu)選項(xiàng)。4月13日，在滴滴自動(dòng)駕駛開放日活動(dòng)上，滴滴發(fā)布了首個(gè)自動(dòng)駕駛自動(dòng)運(yùn)維中心，以及首款未來服務(wù)概念車DiDi Neuron，同時(shí)還公布了在技術(shù)、硬件、量產(chǎn)以及新業(yè)務(wù)探索方面的進(jìn)展。首款量產(chǎn)車型計(jì)劃于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全天候、規(guī)?；幕旌吓蓡?。
對于自動(dòng)駕駛?cè)绾螌?shí)現(xiàn)商業(yè)化，滴滴早有清晰的路線。2019年，滴滴自動(dòng)駕駛CEO張博就曾表示，自動(dòng)駕駛要想實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地，必須要集齊四張牌：共享出行網(wǎng)絡(luò)、無人駕駛技術(shù)、汽車廠商和Tier 1（一級供應(yīng)商）的支持和足夠的資本支持。
現(xiàn)階段，滴滴自動(dòng)駕駛的落地場景是貨運(yùn)。滴滴自動(dòng)駕駛貨運(yùn)KargoBot已將L4級自動(dòng)駕駛乘用車解決方案拓展至干線物流貨運(yùn)領(lǐng)域。根據(jù)滴滴披露的數(shù)據(jù)，目前KargoBot擁有超過100臺(tái)自動(dòng)駕駛卡車，已在天津和內(nèi)蒙之間開始了常態(tài)化的試運(yùn)營。另外，累計(jì)自動(dòng)駕駛收入在2022年達(dá)到5000萬人民幣，2023第一季度結(jié)束數(shù)字突破1億元。
不過，自動(dòng)駕駛需要長時(shí)間和重資金投入，對于尚未盈利的滴滴而言壓力不小，自動(dòng)駕駛能否成為第二增長曲線，一切仍然未知。
事實(shí)上，不只是滴滴，2022年8月，曹操出行與小馬智行達(dá)成合作，將自動(dòng)駕駛出行服務(wù)引入出行平臺(tái)；2022年9月，曹操出行與吉利汽車創(chuàng)新研究院智能駕駛中心就Robotaxi項(xiàng)目啟動(dòng)合作，目標(biāo)圍繞Robotaxi平臺(tái)運(yùn)營以及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，共同打造中國首家開放式商業(yè)智駕出行平臺(tái)。
T3出行也在加碼自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。在2023春季媒體溝通會(huì)上，T3出行CEO崔大勇表示，在去年的9月，T3出行就已經(jīng)聯(lián)手輕舟智航在蘇州正式聯(lián)合啟動(dòng)Robotaxi的公開運(yùn)營。目前，T3出行已經(jīng)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域與華為達(dá)成了深度合作，接下來將在北京、廣州等一線城市開展無人自動(dòng)駕駛服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)。
種種跡象表明，網(wǎng)約車之戰(zhàn)已進(jìn)入下半場，盡管自動(dòng)駕駛的春天尚未到來，但不可否認(rèn)的是，網(wǎng)約車市場正式變天了。
03.監(jiān)管日益細(xì)化網(wǎng)約車行業(yè)飽和的背后，法律法規(guī)仍是需要邁過的一道坎。
過去幾年，監(jiān)管部門加強(qiáng)了對網(wǎng)約車行業(yè)的監(jiān)管力度，推出了多項(xiàng)法規(guī)和政策，以規(guī)范網(wǎng)約車市場，尤其是滴滴退市之后，對網(wǎng)約車的監(jiān)管上升到了一個(gè)前所未有的高度，從而迫使市場越來越規(guī)范。
隨著部分城市通過停發(fā)車輛運(yùn)輸證減少新增運(yùn)力，監(jiān)管部門對于網(wǎng)約車行業(yè)的監(jiān)管也在日益細(xì)化。
4月26日，交通運(yùn)輸部等五部門發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好網(wǎng)約車聚合平臺(tái)規(guī)范管理有關(guān)工作的通知》，要求聚合平臺(tái)與網(wǎng)約車企業(yè)依法合規(guī)開展經(jīng)營，并且要求聚合平臺(tái)不得直接參與車輛調(diào)度及駕駛員管理，切實(shí)保障乘客和駕駛員合法權(quán)益，促進(jìn)網(wǎng)約車行業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
此外，長春等地還開展了網(wǎng)約車行業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，重點(diǎn)檢查派單及運(yùn)行是否合規(guī)，網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)據(jù)庫是否接入行管部門信息監(jiān)控系統(tǒng)，是否建立車輛定期檢查維護(hù)制度及技術(shù)檔案，是否落實(shí)駕駛員培訓(xùn)教育及投訴舉報(bào)制度等等。
網(wǎng)約車合規(guī)化已是大勢所趨，毋庸置疑的是，網(wǎng)約車行業(yè)的發(fā)展離不開監(jiān)管部門的監(jiān)督指導(dǎo)，未來，抓好網(wǎng)約車行業(yè)的“方向盤”，維持市場良性發(fā)展將成為重中之重。