1、行情回顧：2只新股首日破發(fā)
宏信建發(fā)上市首日跌29%，募資凈額15.18億港元5月25日，設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商宏信建發(fā)正式登陸港交所，首日掛牌收?qǐng)?bào)3.21港元，較招股價(jià)4.52港元下跌28.98%，最新市值102.63億港元。不計(jì)手續(xù)費(fèi)及傭金，一手1000股蝕1310港元。綠鞋使用方面，宏信建發(fā)本次超額配股權(quán)不行使，綠鞋已失效。
宏信建發(fā)是中國(guó)領(lǐng)先設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商之一，具有綜合設(shè)備組合及強(qiáng)大的服務(wù)能力，本次IPO發(fā)行3.65億股，發(fā)售價(jià)為每股4.52港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15.18億港元。
(相關(guān)資料圖)
5月25日，辦公I(xiàn)T綜合解決方案供應(yīng)商易點(diǎn)云正式在港交所掛牌上市，中金公司為其獨(dú)家保薦人。公司首掛收?qǐng)?bào)9.88元，較招股價(jià)10.19港元下跌3.04%。不計(jì)手續(xù)費(fèi)，每手500股，賬面虧損155港元。綠鞋使用方面，易點(diǎn)云本次超額配股權(quán)不行使，綠鞋已失效。
易點(diǎn)云是中國(guó)主要的辦公I(xiàn)T綜合解決方案供應(yīng)商，以訂閱方式為企業(yè)客戶(hù)（主要包括中小企業(yè)）提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2021年，就收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再制造能力而言，公司位居中國(guó)辦公I(xiàn)T綜合解決方案行業(yè)首位。
3、新股遞表6只
截至5月26日，周內(nèi)共有6家公司向港交所遞交上市申請(qǐng)，包括眾淼創(chuàng)新科技、廣州佛朗斯、江西一脈陽(yáng)光、東軟熙康控股、國(guó)鴻氫能科技、集海資源等。
海爾集團(tuán)旗下保險(xiǎn)代理服務(wù)商，眾淼創(chuàng)科首次遞表港交所5月25日，眾淼創(chuàng)科向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板上市，這是公司第一次遞交上市申請(qǐng)，獨(dú)家保薦人為國(guó)泰君安，公司是海爾集團(tuán)旗下的保險(xiǎn)代理服務(wù)商，與線(xiàn)上線(xiàn)下保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)分銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文，就2022年的全國(guó)總保費(fèi)而言，該公司在所有總部位于中國(guó)山東省的保險(xiǎn)中介中排名第五。財(cái)務(wù)方面，2022年收入為1.48億元，毛利率超45%，凈利潤(rùn)為0.36億元（年復(fù)合增長(zhǎng)率為34.07%）。需要注意的是，該公司面臨客戶(hù)集中的風(fēng)險(xiǎn)。
場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備全生命周期解決方案提供商，佛朗斯遞表港交所5月25日，廣州佛朗斯股份有限公司(佛朗斯)向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，海通國(guó)際為獨(dú)家保薦人。據(jù)招股書(shū)，佛朗斯是一家基于物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新和數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的中國(guó)場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備全生命周期解決方案提供商。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，按2022年收入計(jì)，佛朗斯是中國(guó)最大的場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備全生命周期解決方案提供商。財(cái)務(wù)方面，于2020年、2021年及2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)收入9.81億元(人民幣，下同)、11.72億元及11.94億元；同期，公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)利潤(rùn)及綜合收益總額分別為5421.0萬(wàn)元、5517.8萬(wàn)元及3540.1萬(wàn)元。
“東軟系”東軟熙康四闖港交所，中國(guó)最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)5月22日，東軟熙康控股有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，獨(dú)家保薦人為中金公司。此前公司曾三度遞表，目前均已失效。東軟熙康是一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商，公司第一大股東為東軟集團(tuán)，其間接持股約27.94%。根據(jù)弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，截至2022年9月30日，東軟熙康的云醫(yī)院平臺(tái)是中國(guó)最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了眾多城市。財(cái)務(wù)方面，于2020年、2021年及2022年，該公司的收入分別為人民幣5.03億元、6.143億元及6.874億元，分別錄得1.985億元、2.944億元及2.434億元的虧損。
4、通過(guò)聆訊2只
周杰倫概念股巨星傳奇，通過(guò)港交所聆訊，傳下周招股5月24日，被稱(chēng)為“周杰倫”概念股的巨星傳奇，通過(guò)港交所上市聆訊。市場(chǎng)消息指，巨星傳奇預(yù)計(jì)下周招股，六月中上市。自2021年以來(lái)，已先后四次遞表。巨星傳奇成立于2017年，專(zhuān)注于新零售和IP創(chuàng)作及運(yùn)營(yíng)，期望通過(guò)公司專(zhuān)有的明星IP及以IP為導(dǎo)向的媒體內(nèi)容及活動(dòng)，在新零售運(yùn)營(yíng)中為公司的分銷(xiāo)渠道、產(chǎn)品及消費(fèi)者賦能。巨星傳奇深度綁定周杰倫，公司表示，新零售業(yè)務(wù)及IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)均十分倚賴(lài)周杰倫。據(jù)資料顯示，巨星傳奇已與周杰倫、周杰倫藝人經(jīng)紀(jì)公司杰威爾音樂(lè)及Archstone（周杰倫有關(guān)一次性或項(xiàng)目委聘的業(yè)務(wù)磋商代表）建立長(zhǎng)期互利合作關(guān)系。
新零售業(yè)務(wù)方面，巨星傳奇專(zhuān)注于低碳健康管理產(chǎn)品以及護(hù)皮膚品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，按2021年總商品交易額來(lái)看，巨星傳奇為中國(guó)防彈飲料行業(yè)排名第一，市場(chǎng)份額為25.6%。IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)方面，劉畊宏因在抖音直播跳操翻紅后，成為公司另一吸金藝人。聆訊后資料指出，巨星傳奇將為旗下藝人庾澄慶、劉畊宏等簽約藝人打造IP與綜藝，以此帶動(dòng)公司收入回升。
據(jù)招股書(shū)顯示，2019年-2022年，巨星傳奇收入分別為8658.5萬(wàn)元、4.57億元、3.65億元和3.44億元；純利為2270萬(wàn)元、7560萬(wàn)元、4290萬(wàn)元及6490萬(wàn)元。其中，有周杰倫IP“周同學(xué)”背書(shū)的魔胴咖啡為公司主營(yíng)產(chǎn)品，占總收入的比例一度高達(dá)83.0%。
防脫發(fā)企業(yè)科笛集團(tuán)通過(guò)聆訊，核心產(chǎn)品CU-20401正在接受藥監(jiān)局審查5月22日，科笛集團(tuán)通過(guò)港交所上市聆訊，中金公司為其獨(dú)家保薦人。招股書(shū)顯示，科笛集團(tuán)成立于2019年，是一家專(zhuān)注于皮膚學(xué)的研發(fā)型生物制藥公司，側(cè)重于廣泛皮膚病治療及護(hù)理治療領(lǐng)域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發(fā)疾病及護(hù)理、皮膚疾病及護(hù)理以及表皮麻醉。
科笛集團(tuán)介紹，公司核心產(chǎn)品CU-20401是一種收購(gòu)的可針對(duì)脂肪堆積的重組突變膠原酶，脂肪堆積是代謝疾病(如肥胖及超重)的表現(xiàn)。目前該產(chǎn)品正在接受?chē)?guó)家藥監(jiān)局的審查，并可能獲批準(zhǔn)為由注冊(cè)醫(yī)療保健從業(yè)人員管理的藥物。另一款主要毛發(fā)疾病產(chǎn)品CU-40102，為全球首個(gè)且唯一一個(gè)獲準(zhǔn)用于雄激素性脫發(fā)治療的外用非那雄胺產(chǎn)品，也是中國(guó)唯一處于臨床開(kāi)發(fā)的外用非那雄胺產(chǎn)品。
從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，2021年及2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為203.8萬(wàn)元和1136.6萬(wàn)元；毛利分別約為161萬(wàn)元、793.8萬(wàn)元；研發(fā)成本分別約為1.11億元、1.81億元；同期，公司的凈虧損分別為3.20億和5.56億元，兩年累計(jì)虧損超8億元。公司表示，預(yù)期2023年的凈虧損仍將大幅增加。
5、相關(guān)資訊
愛(ài)奇藝$IQ 據(jù)悉正考慮在香港二次上市百度 $09988.HK 旗下愛(ài)奇藝正再次探索在香港進(jìn)行二次上市。愛(ài)奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇表示，公司目前正在為在中國(guó)香港二次上市制定“技術(shù)細(xì)節(jié)”，但他沒(méi)有透露詳細(xì)的時(shí)間表。龔宇表示，公司渴望吸引新投資者加入，從而為更多原創(chuàng)節(jié)目提供資金，并加大了AI使用力度，以吸引騰訊、優(yōu)酷等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的觀眾，并且透露，愛(ài)奇藝的創(chuàng)意人員已經(jīng)開(kāi)始在內(nèi)容制作中使用生成式AI工具。龔宇亦稱(chēng)，公司現(xiàn)有正現(xiàn)金流，因此實(shí)際上不需要籌集更多資金。早在2021年就有消息傳出，愛(ài)奇藝計(jì)劃最快在當(dāng)年年底赴港上市，預(yù)計(jì)將融資至少5億美元，并且已聘請(qǐng)中信里昂、美銀、高盛作為其上市保薦人。
1、本周暫無(wú)新股上市
2、下周即將上市新股2只
ALE Group Holding Limited：香港會(huì)計(jì)和企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)公司ALE Group Holding Limited奧利集團(tuán)控股有限公司 $ALEH 創(chuàng)立于2014年，總部位于香港尖沙咀，擬于美國(guó)納斯達(dá)克IPO上市，股票代碼ALEH。 奧利集團(tuán)計(jì)劃將在5月29日按每股4到6美元、發(fā)售125萬(wàn)股，募資或達(dá)750萬(wàn)美元。
60 Degrees Pharma：專(zhuān)注于瘧疾和登革熱等熱帶疾病的研發(fā)60 Degrees Pharmaceuticals Inc $SXTP 作為一家專(zhuān)業(yè)制藥公司，其目標(biāo)是利用生物科學(xué)和應(yīng)用研究來(lái)開(kāi)發(fā)和商業(yè)化預(yù)防和治療傳染病的新療法。該公司正在開(kāi)發(fā)的管道產(chǎn)品包括通過(guò) Arakoda 和 Celgosivir 開(kāi)發(fā)的 COVID-19、真菌、蜱傳和其他病毒性疾病的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。公司預(yù)計(jì)將在6月1日的首次公開(kāi)募股中籌集700萬(wàn)美元，將以每股4.3至6.3美元的價(jià)格發(fā)行140萬(wàn)股股票。
3、相關(guān)資訊
樂(lè)盟互動(dòng)推進(jìn)美股IPO進(jìn)程，擬納斯達(dá)克上市
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月22日，精準(zhǔn)廣告業(yè)務(wù)云服務(wù)商樂(lè)盟互動(dòng)更新招股書(shū)，披露了其最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。樂(lè)盟互動(dòng)，成立于2014年9月，作為一家快速成長(zhǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)科技公司，一直專(zhuān)注于為客戶(hù)提供量身定制的移動(dòng)廣告服務(wù)。招股書(shū)顯示，在過(guò)去的2021年、2022年，樂(lè)盟互動(dòng)的收入分別為8258.41萬(wàn)、7520.86萬(wàn)美元。公司計(jì)劃以4-6美元/股的價(jià)格發(fā)行400萬(wàn)股B類(lèi)普通股，預(yù)計(jì)募資2000萬(wàn)美元。
慧悅財(cái)經(jīng)赴美IPO，擬納斯達(dá)克上市
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，香港的慧悅財(cái)經(jīng)Intelligent Group Limited正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交IPO申請(qǐng)，擬以INTJ為股票代碼，申請(qǐng)納斯達(dá)克上市。根據(jù)披露，該公司最早于2022年6月23日向SEC秘密提交了申請(qǐng)?；蹛傌?cái)經(jīng)一家專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應(yīng)商，主要從事提供財(cái)經(jīng)公關(guān)服務(wù)，為客戶(hù)提供大量整體和全面的金融公關(guān)服務(wù)。
臺(tái)灣的YMA更新招股，擬納斯達(dá)克上市
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月24日，總部位于臺(tái)灣的YMA Corporation控股股東J-Star Holding再次更新招股書(shū)。根據(jù)最新招股書(shū)，YMA 計(jì)劃以每股4美元的價(jià)格，發(fā)行400萬(wàn)股，擬募資1600萬(wàn)美元。J-Star Holding是一家控股公司，通過(guò)臺(tái)灣、香港和薩摩亞的子公司運(yùn)營(yíng)，總部位于臺(tái)灣YMA 成立于1970年，前身從事木復(fù)合材料制造和運(yùn)動(dòng)器材加工業(yè)務(wù)。
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