一、一周大盤回顧（7.24-7.28）
(相關(guān)資料圖)
恒生指數(shù)本周漲4.41%，報19916.56點；國企指數(shù)本周漲6.13%，報6808.47點；恒生科技指數(shù)本周漲8.83%，報4466.57點；
上證指數(shù)本周漲3.42%，報3275.93點；深證成指本周漲2.68%，報11100.4點；創(chuàng)業(yè)板指本周漲2.61%，報2219.54點。
道瓊斯指數(shù)本周漲0.66%，報35459.29點；納斯達克指數(shù)本周漲2.02%，報14316.66點；標普500指數(shù)本周漲1.01%，報4582.23點。
二、市場熱點回顧
中央重磅定調(diào)地產(chǎn)、消費等領(lǐng)域！六大利好一覽中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。對于市場關(guān)注的下半年經(jīng)濟工作，會議指出，要切實防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策；要活躍資本市場，提振投資者信心；要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費等政策要點。
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恒生科技指數(shù)進入技術(shù)性牛市！機構(gòu)：看好港股市場信心改善受中央政策利好催化，港股周內(nèi)大漲，香港恒生科技指數(shù)自五月低點上漲超20%，步入技術(shù)性牛市。
天風(fēng)證券指出，港股企業(yè)盈利進入上行周期，預(yù)計隨國內(nèi)穩(wěn)增長措施推進，疊加港股流動性環(huán)境逐步趨向改善，處于估值相對低位的港股市場有望逐步修復(fù)。
中期來看，隨港股科網(wǎng)公司AI大模型發(fā)展逐步兌現(xiàn)增量價值，有望持續(xù)吸引資金增配。關(guān)注業(yè)績強業(yè)績有望修復(fù)的龍頭平臺：騰訊控股、美團-W、阿里巴巴-SW、快手-W；復(fù)蘇趨勢下港股彈性標的；內(nèi)容政策環(huán)境持續(xù)改善下的文娛內(nèi)容產(chǎn)業(yè)機會；新勢力等。
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工信部：加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局7月25日工信部表示，要著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，抓好國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局，打造競爭新優(yōu)勢。
發(fā)改委：明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業(yè)發(fā)改委日前表示，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、先進制造業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中，選擇一批市場空間大、發(fā)展?jié)摿?、符合國家重大?zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策要求、有利于推動高質(zhì)量發(fā)展的細分行業(yè)，鼓勵民間資本積極參與。
證監(jiān)會：將多舉措提振資本市場7月24日至25日，證監(jiān)會會議提出，表示將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力，多舉措提振資本市場。堅持股債聯(lián)動，繼續(xù)保持房企資本市場融資渠道穩(wěn)定。此外，證監(jiān)會召集頭部券商開會，就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見。
市場分析指，交易端的動作無非是降低交易成本和增加交易時效，目前市場上討論較多是進一步降低印花稅和A股T+0交易機制。
88款國產(chǎn)游戲獲7月版號，中手游、創(chuàng)夢天地、心動公司等在列國家新聞出版署公布了7月份的國產(chǎn)游戲?qū)徟畔?，?8款游戲獲批。其中創(chuàng)夢天地的《三角洲行動》、心動公司的《鈴蘭之劍：為這和平的世界》、中手游的《斗羅大陸：史萊克學(xué)院》等在列。
香港金管局外匯基金上半年扭虧，港股投資虧損48億港元香港特區(qū)金管局的外匯基金25日公布2023年上半年投資表現(xiàn)，上半年投資收入1,100億港元，較去年同期投資虧損1,654億港元大幅改善。若與首季季度表現(xiàn)相比，外匯基金第二季在香港股票、外匯投資轉(zhuǎn)虧，在港股投資單季虧損81億港元，外匯投資單季虧損270億港元。
高盛：對沖基金周二大手買入中資股，為九個月來最快速度高盛發(fā)表報告指，其對沖基金客戶周二(25日)以九個月來最快的速度凈買入中資股。當中以買入人民幣計價A股為主，其次為在香港上市的中資股，而買入ADR倉位則較少。 在高盛追蹤的11個行業(yè)當中，對沖基金凈買入9個行業(yè)，包括以非必需消費品、必需品、金融、原材料及工業(yè)股為主，只有醫(yī)療保健及公用事業(yè)股未錄得凈買入。
螞蟻集團回購議案審議通過！正計劃重組為香港IPO鋪路7月23日，阿里巴巴發(fā)布公告稱，螞蟻集團已于7月23日召開股東大會，其股東已批準螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案，阿里巴巴不在此次回購中。
此外，有消息指螞蟻集團正計劃進行重組，剝離部分金融業(yè)務(wù)核心的業(yè)務(wù)，為恢復(fù)香港IPO鋪路。
三、公司熱點回顧
大眾汽車斥7億美元入股小鵬！擬共同開發(fā)兩款電動車型7月26日晚，大眾汽車宣布和小鵬汽車達成技術(shù)合作框架協(xié)議，并以7億美元參股小鵬汽車，交易完成后持有小鵬約4.99%的股權(quán)。雙方將聯(lián)合開發(fā)兩款B級純電動汽車車型，以大眾汽車品牌在中國市場銷售。
雙方的合作中，小鵬汽車將貢獻整車平臺以及智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)，大眾汽車則提供全球領(lǐng)先的工程和供應(yīng)鏈的能力。小鵬汽車港股一周累升38.82%。
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恒大汽車達成所有復(fù)牌指引，28日復(fù)盤暴跌61%7月27日，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司已達成所有復(fù)牌指引，于7月28日（星期五）復(fù)牌。公司表示將積極籌措資金滿足恒馳5正常運營，適時推出恒馳6、7。
截至當日收盤，公司收報1.24港元跌61.25%，全天成交額6.26億港元。值得一提的是，公司此前發(fā)布近兩年業(yè)績，截至2022年12月31日止年度，本集團產(chǎn)生虧損276.64億元（2021年：563.44億元），即恒大汽車兩年虧損共達840億元。
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阿里發(fā)布2023財年成績單！蔣凡、萬霖成合伙人阿里巴巴7月21日晚間發(fā)布2023財年年報。2023財年，阿里巴巴實現(xiàn)營收8686.87億元（約合1264.91億美元），與2022財年的8530.62億元相比增長2%。根據(jù)財報，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團董事兼首席執(zhí)行官蔣凡、菜鳥集團董事兼首席執(zhí)行官萬霖成為阿里巴巴現(xiàn)任合伙人。
東方甄選周五大漲近29%，APP下載量升至“第一”，日銷售額超3000萬元7月28日，東方甄選App再次刷新下載量記錄，登上蘋果應(yīng)用商店購物APP榜單第1位、免費榜總榜第8位。7月26日起，東方甄選App打出“全場自營產(chǎn)品85折”優(yōu)惠，首日銷售額達到1750萬元，第二天銷售額超過3000萬元。
截至周五收盤，東方甄選股價大漲28.81%現(xiàn)報38.9港元每股，成交額20.68億港元。
碧桂園：目前所有債券本息都按期兌付，政策利好下股價拉升日前碧桂園股債波動加劇，對此碧桂園方面表示，目前公司所有的債券都按期兌付利息和本金，亦未發(fā)現(xiàn)近期可能或已經(jīng)對公司債券價格波動產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。此外，近期多項地產(chǎn)利好政策推出，內(nèi)房股有所回暖，碧桂園周內(nèi)累升16.67%。
世茂集團下周一復(fù)盤，恒大地產(chǎn)到期未清償債務(wù)超2800億元7月28日，世茂集團公告稱，上半年合約銷售額為437.7億元，合約銷售面積為270.9萬平方米，已申請由2023年7月31日上午九時正起恢復(fù)本公司股份買賣。同日中國恒大公告指，截至2023年6月末，恒大地產(chǎn)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約2874.68億元，繼續(xù)停牌。
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新東方重金投入文旅產(chǎn)業(yè)，2023財年Q4營收8.61億美元超預(yù)期7月26日，新東方發(fā)布最新業(yè)績，于2023財年第四季度，凈營收8.61億美元，同比上升64.2%；股東應(yīng)占凈利潤2895.9萬美元。
公司此前官宣再度開拓創(chuàng)業(yè)方向，進軍文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中老年人群。自此，包括東方甄選在內(nèi)，新東方將在教育、生活、旅游三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域為受眾提供服務(wù)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步多元化。
中國儒意擬22.62億元受讓北京萬達投資49%股權(quán)中國儒意于7月24日復(fù)牌，公司公告稱，上海儒意擬以人民幣22.62億元受讓北京萬達投資有限公司49%之股份 。此次萬達集團將出售的資金用于償還7月23日到期的4億美元債本金。
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ITP HOLDINGS更名為"耀星科技集團"，擬于新加坡成立一項新基金ITP HOLDINGS公告稱，自2023年8月1日起，公司股份簡稱更改為“耀星科技集團”。公司此前表示擬與MainNet Capital于新加坡成立一項新基金，借此投資于與集團相關(guān)的行業(yè)。
四、下周財報、新股預(yù)告及重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)
下周港股財報季開始啟動，周一重點關(guān)注藥明康德、信義光能；周二匯豐控股、恒生銀行將公布業(yè)績；此外中國海外發(fā)展、信義玻璃、長和、中國鐵塔也將公布業(yè)績。
港股新股方面，下周未有新股上市。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面：
周一（7月31日）：中國官方制造業(yè)PMI、歐元區(qū)CPI月率、歐元區(qū)GDP年率初值
周二（8月1日）：中國財新制造業(yè)PMI、美國Markit制造業(yè)PMI終值、美國JOLTs職位空缺、歐元區(qū)失業(yè)率
周三（8月2日）：美國ADP就業(yè)人數(shù)、美國當周API原油庫存、美國當周EIA原油庫存
周四（7月27日）：中國財新服務(wù)業(yè)PMI、美國Markit服務(wù)業(yè)PMI終值、歐元區(qū)PPI月率
周五（7月28日）：美國季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、美國失業(yè)率
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